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| JAIRO LAROTTA |
Dice el diario venezolano Quinto Día por
E.G.H. Edición 934 del
19/12/2014, dice que el dólar estadounidense está más fuerte que nunca:
Menciona que las proyecciones de
calificadoras predicen un aumento superior al 20 por ciento frente al
euro. Y en tono burlón aseguran que “quienes creían que el dólar estaba
muerto, se equivocaron, andaba de
parranda, dijo el economista Francis Albornoz, de España. Este mismo economista asegura que el dólar
sigue y seguirá por mucho tiempo siendo la moneda de intercambio por excelencia.
Se suma el documento del diario El País, firmado por Vicente Giménez y Sandro
Puzzi, desde Nueva York quienes dicen que la razón principal del ascenso del
dólar es que EE.UU se recupera de la gran crisis de 2008 con más velocidad y
fortaleza que sus rivales europeos y asiáticos.
http://www.quintodia.net/seccion/banfinanzas/31998/el-dolar-mas-fuerte-que-nunca/
Tengo
que decir que tal “fortaleza” no es tal.
El repunte del dólar es debido a la caída de los precios del
petróleo. ¿Entonces quien es más fuerte:
el dólar estadounidense o el precio petróleo?
La manifiesta debilidad del dólar es reconocer este hecho
incuestionable. El dólar subió no por el
crecimiento del PIB de los EEUU que de paso es inferior al crecimiento del PIB
de China que pasó a ser la primera potencia económica del planeta. Cual es la fortaleza de un dólar que dejó de
ser moneda de cambio entre el comercio de China y Japón, entre China y Rusia,
entre China y la India, entre las naciones de Suramérica especialmente MERCOSUR
y el ALBA. No puedo dejar de mencionar
las numerables naciones petroleras que dejaron de vender su petróleo en dólares
como Irán, Rusia, Zimbawe, etc. Por
tanto no es cierto que el dólar es la moneda de cambio en el comercio
internacional.
El
crecimiento del PIB de EE.UU. en un 4,6% en el segundo trimestre de 2014 y en
un 5% durante el tercer trimestre es un ejemplo de "estadística
mágica" que no tiene en cuenta una serie de problemas de la economía,
afirma el ex subsecretario del Tesoro de EE.UU. Paul Craig Roberts. El
economista explica que este crecimiento no está provocado por un aumento de los
ingresos reales de los consumidores, ni por el aumento del crédito al consumo,
ni el aumento de las ventas minoristas reales, o desde el sector de la
vivienda, ni por un superávit comercial.
"El
crecimiento tuvo su origen en una encuesta de gastos de los consumidores en
servicios realizada por la Oficina de Análisis Económico. Ese ente encontró que
era el gasto en Obama care lo que había impulsado el crecimiento del PIB real
de Estados Unidos al 5% en el tercer trimestre. En Estados Unidos, una gran
parte de los gastos médicos van a parar a las arcas de las empresas de seguros,
no al sistema de atención sanitaria. Interpretar estos gastos como un
crecimiento económico es disparatado", escribe Paul Craig Roberts en un
artículo publicado en su website.
Es
decir, la encuesta sobre el consumo personal presenta problemas de muestreo,
entre otros, y se ve que los gastos de Obama care fueron colocados en el tercer
trimestre. "¿Por qué el tercer trimestre? Pues porque debe mantenerse la
ilusión de la recuperación económica", responde el economista a su propia
pregunta. Paul Craig Roberts recuerda que un crecimiento real del PIB del 5% en
el tercer trimestre es incoherente con la fuerte caída de los precios de
productos básicos industriales: el petróleo en un 47%, el mineral de hierro en
un 49%, el gas natural en un 30% y el cobre en un 15%.
Explicación
de la actual independencia energética de los EEUU.
La
llamada independencia energética de EE.UU. es un espejismo igual que las
supuestas bondades de un sistema de extracción de alto costo y también de alto
riesgo que surge por la contaminación de las capas subterráneas. En un primer
momento el fracking hidráulico de esquisto contribuyó a crear más empleos y al
inundar el mercado mundial con incrementos de 2 millones de barriles sobre los
90 millones y llegar a 92 millones de
b/d.
Evidentemente
existe un acuerdo tácito Arabia Saudita y EEUU para mantener los 92 millones de
b/d durante 6 meses porque el fracking de esquisto es insostenible durante 6
meses a precios de $45 por barril de crudo.
Es en ese momento de Arabia Saudita suplirá bajo cuerda el remamente que
deje de producir EEUU de petróleo de esquisto o petróleos no convencionales
shale oil.
Vamos
a mostrar para 2014 la producción diaria de los EEUU, Rusia y Arabia Saudita,
incluyendo el shale oil o petróleo de fracking de esquisto estadounidense. De
los 25 millones de barriles de petróleos equivalentes diarios (Mbped) que
produce los EEUU, aproximadamente el 50% es por gas y el otro 50% es por crudos
líquidos. Algo parecido ocurre con los 23 Mbped que produce Rusia,
aproximadamente el 50% es por gas y el otro 50% son crudos líquidos. Arabia Saudita produce 12,5 Mbped de los
cuales el 12% es gas y el 88% son crudos líquidos. OPEP produce aproximadamente
el 30% de la producción mundial que está en 92 Mbped. Esto significa que OPEP produce 27,6 Mbped y
los países no OPEP producen 56 Mbped.
Veamos
comentarios de Max Keiser sobre la llamada burbuja de fracking comentada en
Keiser Report en RT: El esquema siempre es el mismo. Las tasas de interés
descienden y atraen más inversión, permitiendo crear nuevos puestos de trabajo
e impulsando el desarrollo. Sin embargo, la aceleración de este proceso crea la
burbuja. Sólo cuando la burbuja estalla, se detecta que esa situación era
insostenible, y el estallido de la burbuja del fracking amenaza con una nueva
crisis financiera peor que la de 2008 y la de 1929.
Esta
crisis ya empieza a sentirse en las bolsas europeas, que se atreven a dar un
pronóstico bastante apocalíptico para el futuro próximo. La caída de los
precios del petróleo continuará inevitablemente hasta mediados de 2015. En
consecuencia, quedará acelerado el proceso deflacionario iniciado por los
planes de austeridad. El agravamiento de la deflación anulará la débil
recuperación económica europea, acentuando la contracción y el estancamiento
(estanflación). Aunque la FED mantenga los intereses en 0,10% anual (prime
rate), la inflación aumentará y es allí donde comienza la caída libre de la
economía estadounidense.
¿Qué
dijo el presidente Putin en una rueda de prensa anual?
Veamos
el resumen de una rueda de prensa anual del presidente ruso, Vladímir Putin
ante preguntas de la prensa internacional y nacional:
-Para
EE.UU. el haberle quitado Texas a México fue justo, pero es acaso injusto que
Siberia le pertenezca exclusivamente a
Rusia. Este comentario ante preguntas de la prensa internacional.
-
El presidente añadió que Estados Unidos representa una amenaza para Rusia con
el despliegue de su escudo antimisiles. Putin afirmó, además, que Rusia solo
tiene dos bases militares en el extranjero y que, en cambio, EE.UU. tiene bases
por todo el planeta y está instalando sistemas antimisiles en Rumanía. ¿Y me
dicen los estadounidenses que somos nosotros los que realizamos una política
agresiva?
-Hemos
visto en Estados Unidos cómo después del 11 de septiembre legalizó la tortura”,
¿y los derechos humanos que tanto defienden?
-Es
inevitable que la economía rusa supere esta situación en dos años a más tardar,
señaló el mandatario. Putin prometió que al final, Rusia será más fuerte, tanto
en el ámbito económico, como en el ámbito internacional, a pesar de los
problemas a los que se enfrenta hoy en día.
-Un
muro virtual de la OTAN está creciendo cerca de las fronteras de Rusia. Los
socios de Occidente creen que son el imperio, y los demás son sus vasallos. De
mi parte apunto que el mismo Gorvachov, premio Nobel de la Paz, en los 25 años
de la caída del muro, dijo: La actitud de Occidente frente a Rusia por la crisis
de Ucrania viola los compromisos asumidos tras la caída del Muro de Berlín hace
25 años, el 9 de noviembre de 1989, y amenaza con desatar una nueva Guerra
Fría, según alertó el histórico líder soviético.
-Putin
dice que están muy cerca de encontrar una solución a la cuestión nuclear iraní.
-Vuelve
a abordar el tema de la caída de los precios del petróleo, por la posible
conspiración entre los Estados Unidos y Arabia Saudita para castigar a Irán e
influir en la economía de Rusia. El boom del gas de esquisto en EE.UU. influye
en los precios del petróleo.
-Putin
asegura que las sanciones obligaron a Rusia a contemplar la prohibición de las
importaciones de automóviles nuevos, lo que podría haber reforzado la
producción automotriz nacional.
-El
intercambio comercial con China llegará este año a 90.000 millones de dólares y
seguirá creciendo a pesar de la situación económica.
-Putin
contesta a la BBC sobre quién provoca a quién y qué país tiene una política más agresiva. El presidente ruso recalcó que Rusia quiere
desarrollar unas relaciones adecuadas con Occidente en cuestiones de seguridad.
Recordó que EE.UU. está instalando sus sistemas antimisil en Rumanía, y dijo,
¿somos nosotros los que realizamos una política agresiva?
Lo
interesante de esta rueda de prensa es la declaración muy diplomática del
Presidente Putin sobre las causas de la caída de los precios del petróleo. La aparición súbita de 2 millones de barriles
diarios de petróleo de esquisto y el aumento soterrado de la producción de
Arabia Saudita, negándose por presión de EEUU a reducir la producción en la
última cumbre de la OPEP, postergó una nueva reunión para Junio de 2015. Eso
podría significar que hay un acuerdo tácito EEUU-Arabia Saudita para evitar
reducción de cuotas en OPEP y con esta medida bajar los precios
dramáticamente..
Esto
quiere decir que el estallido de la burbuja del petróleo de fracking que ya se
está sintiendo en las bolsas europeas, afectará en los precios que se irán
sobre los $100 por barril otra vez. Pero
las consecuencias en la economía estadounidense y europea será tremendas.
Más aún si Rusia, Brasil, India, Sur África y China deciden instaurar el
BRICS de oro, sería el jaque mate al dólar..
Entendemos que China estaría reticente a una decisión así, porque los
EEUU le deben mucho dinero en dólares (más de 6 millones de millones) y si el
dólar cae, se perjudicarán tremendamente.
¿Cual
sería nuestra propuesta para solucionar la crisis de Venezuela?
Vender
el petróleo en bolívares oro. Cada
bolivar-oro valdría 1/10 de onza troy y equivale a 3,11 gramos de oro 24k, que
si se combina con aleaciones para obtener oro 10k tendríamos un bolivar-oro de
6,61 gr de oro 10k, con presentación bimetálica pero al revés, centro de oro y
periferia de metal plateado. Al acuñar
solo 50 toneladas de estos bolívares se obtendrían más de 16 millones de
bolívares-oro en monedas, cada uno con un valor de 120 dólares
estadounidenses. Si se venden eso
equivale a más de 4,100 millones de dólares.
Si simultáneamente se imprimen 20 veces esos bolívares-oro en papel
moneda con valor de 1,00 Bs.Oro se obtendrían 82,000 millones de dólares para
atender las compras de petróleo a Venezuela por los clientes en esta nueva
moneda venezolana. El precio del barril
si sigue bajando estaría quizás a 0,35 Bs.Oro o sea 42 dólares por barril. Para
explicaciones ulteriores vamos a ver como el BCV calcula la liquidez M2 y la
liquidez Ampliada.
Base
monetaria (monedas y billetes emitidos por el BCV)
+
Depósitos a la vista
+
Depósitos de ahorro transferibles
=
Circulante (M1)
+
Depósitos de ahorro no transferibles
+
Depósitos a plazo
+
Certificados de participación
=
Liquidez (M2)
+
Cédulas hipotecarias
= Liquidez Ampliada (M3)
Las
monedas que tenemos actualmente, se pueden valorar a 6,30 Bs por US$ y parte
del circulante podría respaldarse con el equivalente a 350 toneladas de oro,
que significarían casi 15,7 mil millones de dólares en oro contante y sonante
(monedas). Pero nadie va a cambiar
semejante cantidad de oro acuñado, tendrán que remitirse al BCV como emisor de
billetes de 1,00 Bs.Oro y los billetes de los bolívares normales para poder
cubrir la liquidez actual. Esos billetes
impresos de Bs.Oro podrían llegar a 20 veces la moneda acuñada lo que equivale
a 313,4 mil millones de dólares en billetes, de los cuales los bolívares-oro en
monedas y billetes sumarían 2.611 millones de bolívares oro, que serían una
parte del respaldo en moneda dura de esa liquidez.
Por
otro lado, las reservas probadas y certificadas de petróleo en Venezuela suman 316.000
millones de barriles, los mayores del planeta.
Si le colocamos un precio de US$20,00 por barril dejando otros $20,00
como costos de producción, disponemos de US $ 6,32 millones de millones de
dólares que pueden convertirse en reservas no operativas. Esos $ 6,32 millones de millones de dólares
significarían 52,67 mil millones de bolívares oro que engrosarían en oro negro
las reservas no operativas del BCV. Por
tanto las reservas no operativas totales en bolívares-oro y petróleo
certificado enterrado, sumarían 55,28
mil millones de bolívares oro, equivalentes a su vez a 6,63 millones de
millones de dólares.
Según
el BCV la liquidez para el 31-12-2013 estaba en 12,20 millones de millones de
bolívares. Para el 31 03-2014 la
liquidez según el BCV llegó a 13,63 millones de millones de bolívares. Suponiendo que hayamos arribado a los 14
millones de millones de bolívares de liquidez, usando el cambio único de 6,30
bolívares por dólar significaría 2,22
millones de millones de dólares que sería la liquidez de Venezuela actual según
el BCV.
Esto
significaría que la liquidez de Venezuela que está en 14 millones de millones
de bolívares podrían estar respaldados solo por una fracción de las reservas
totales de oro amarillo mas las reservas de oro negro, que en total suman 6,59
millones de millones de dólares. A 6,30
Bs por dólar, la liquidez sería 14 millones de millones de bolívares / 6,30 = 2,22 millones de millones de dólares. Eso significaría 2,22 / 6,59 millones de
millones de dólares (reservas del BCV) = 33,50 %. Entonces la liquidez total actual en dólares
estaría respaldada por apenas el 33,50% de las reservas totales operativas y no
operativas del BCV, las cuales consisten en reservas de oro amarillo monetario
y reservas certificadas de oro negro o petróleo.
La
suma de las reservas de oro en billetes y los certificados de petróleo sin
extraer valorados a $20 por barril, sumarías entonces 5,59 millones de millones
de dólares que si lo dividimos entre 3.11gramos de oro 24k (1/10 oz troy) =
54,91 millones de bolívares-oro, a razón de 120 US$ por cada Bs.Oro. Esta sería
la cantidad equivalentes en Bs-Oro de las reservas del BCV a nuestra nueva
moneda bolivar y la nueva bolivar-oro.
En
resumen, el cambio quedaría fijo y único a Bs. 6,30 por dólar estadounidense,
eliminándose los Sicad y el paralelo especulativo. Se acabaría el cambio paralelo en dólares
porque rige en Venezuela el bolivar-oro con valor cada uno de US$ 120,00. . El
cambio de 12 Bs por dólar y el cambio de 50 bolívares por dólar se eliminarían
porque se realizaría una revaluación del bolivar de 50 hasta 6,30 por dólar en
3 meses de plazo por ejemplo. Esto
significaría que en 90 días se revaluaría el bolivar a razón de 50 céntimos de
bolivar por cada día hasta llegar al cambio único de 6,30 bolívares por dólar.
El
cambio quedaría al final de esos tres meses de revaluaciones de las siguiente
manera:
US $ 1,00 = 6,30 Bs
1,00 Bs.Oro = 120,00 US $ = 756,00 Bs.
Si
Venezuela vende su petróleo en bolívares-oro, se acumulará dinero en las arcas
del BCV en bolívares-oro para atender los gastos de funcionamiento.
Claro, pero es imperativamente necesario
previamente los acuerdos entre los bancos centrales de China, Rusia, Brasil,
India y Sur África, para validar las transferencias con el sistema MER ruso de
los bolívares-oro para otras divisas (dólares, euros, libras, yenes) y así
poder pagar las compras que requiera Venezuela. De instrumentarse esta medida
salimos de la crisis actual, pero para ello se requiere mucha disciplina,
unidad y persistencia gubernamental conjuntamente con las instituciones del
pueblo venezolano para lograrlo.
Resumen
final.
Es
importante señalar que el Bolivar Oro y el Brics Oro tendrían el mismo valor de
1/10 de oz troy de oro. De igual forma
el Rublo Oro valdría igual que un Brics Oro.
El Iraní Oro valdría lo mismo que el Brics Oro. El Yuan Oro también valdría igual que el
Brics Oro. El Real Brasileño Oro y la Rupia India Oro también valdrían lo mismo
que un Brics Oro. Finalmente el Yuan Oro valdría un Brics Oro, equivaliendo a
120,00 dólares, con 3,11 gramos de oro 24k o 6,61 gramos de oro 10k en monedas
bimetálicas con centro de 6,32 gramos de oro 10k y periferia de metal. Cada
país acuña la moneda según su gusto pero con peso igual y por tanto se
unificaría el cambio entre las monedas de los países del BRICS, Mercosur,
Unasur.
Venezuela
de manera unilateral y soberana puede instaurar el bolívar oro equivalente a
1/10 de onza troy de oro monetario, o sea US$ 120,00 con un simple decreto del
Presidente Maduro. Y en este mismo
decreto presidencial se establecería comenzar a vender el petróleo en Bs.Oro.
Dentro
de 6 meses, cuando venga la próxima reunión OPEP, quizás habrá grandes
encontronazos con Arabia Saudita y los Emiratos. Se podría proponer el ingreso de Rusia en la
OPEP y así destruir el monopolio de los precios por parte de Arabia
Saudita. La producción de OPEP
subiría de 92 Mbped a mas de 111 Mbped y
Rusia seguido de Arabia serían los mayores productores con las mayores cuotas.
Este
sería el “palo cochinero” al dólar que hoy se dice está más fuerte que
nunca. Su fortaleza se apoya en la
debilidad de dependencia de los precios del crudo, otra cosa muy distinta a lo
acordado por Bretton Woods en 1971 cuando dejando el oro era el PIB el
respaldo. EEUU no tiene casi oro
monetario en la FED (Fort Knox). EEUU
apenas posee el 5% de las 5.000 ton de oro que actualmente existen
depositadas en Fort Knox. El 95% de esas 5.000 toneladas de oro
monetario pertenece a otros países, a los cuales EEUU no quiere devolver ese
oro a pesar de sus insistentes pedimentos (caso de Alemania que tiene mucho mas
de 3 mil toneladas de oro monetario certificado).
Cuando
los países del BRICS decidan implementar el BRICS oro como moneda, ya Venezuela
tendrá el Bolivar-Oro con el mismo
precio de 1,00 BRIC Oro. La economía
venezolana se autoajustaría y para eso tenemos importantes y numerosos
economistas que pueden trabajar en ese sentido.
Jairo
Larotta
jairolarottas@gmail.com
@jairolarotta
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